私は、毎月セゾン投信に積み立てを行っています。
いろいろと生活環境が変わってきたタイミングもあって、掛け金の金額を変更したいと思いました。
ネットから手続きできるかと思いきや、書面を通して変更手続きしないといけないことがわかりました。
今の時代に合わないやり方ですが、現状そういうルールなのでしかたありません。
ネットから書類を取り寄せるまでの流れ
掛け金を変更するには、まずセゾン投信の管理画面にログインする必要があります。
「口座管理」→「登録情報一覧・書類請求」→「各種書類請求」→「定期積立プラン 変更届」にチェックを入れて書類を取り寄せてください。
この部分、ネットで手続きできるようになったら、セゾン投信の信託報酬も下げられそうなのになぁ・・・。
早くネットでの変更に対応して欲しいところ。
毎月の引落額を記入する
数日後に、セゾン投信から封筒が届きます。
開封すると、2つの投資信託の毎月の引き落とし額を記入する紙がありました。
変更したい投資信託にチェックを入れて、引き落とし金額を記入してください。
口座番号や名前を書く欄もありますので、忘れずに書いておきましょう。
5分あれば記入は全部終わると思います。
ポストに投函する
あとは、同封されていた返信用封筒に書類を入れて、ポストに投函しましょう。
我が家では、息子と一緒にポストに行って、投函してもらう遊びをやっているので、出すのは息子にやってもらいました。
面倒だけど、手続きはシンプル
セゾン投信の掛け金変更、ネットだけで完結できないのが面倒に感じましたが、書類の記入自体はわかりやすくて、迷うことなく手続きできました。
これであとは、またしばらく放置して毎月コツコツと積み立てていきます！